9.11-12成都 | 房地产不良(烂尾楼)处置投资实务:破产重整、共益债、基金模式、投融管退、尽职调查
时间:2021-09-11 09:00 至 2021-09-12 17:00
地点:成都
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9.11-12成都 | 房地产不良(烂尾楼)处置投资实务:破产重整、共益债、基金模式、投融管退、尽职调查 已截止报名课程时间: 2021-09-11 09:00至 2021-09-12 17:00结束 课程地点: 成都 高新区交子大道 交子大道575号【中海国际中心·J座】 周边酒店预订 会议规模:50人 主办单位: 产融公会 启金智库 成都市房地产开发企业协会 东兴投资 鼎晖投资 常州云鼎基金 北京大成(成都)律师事务所
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会议通知
会议内容 主办方介绍
9.11-12成都 | 房地产不良(烂尾楼)处置投资实务:破产重整、共益债、基金模式、投融管退、尽职调查宣传图
课程背景
从去年以来,包括华夏幸福、泰禾、协信、蓝光在内的多家房企都出现了债务危机。危机之下他们手中的项目一律停摆,也就是已经成为了烂尾楼。在经历了房地产10多年来预售制和高杠杆加持下的疯狂扩张之后,自2009年开始,我国地产净停工面积开始大幅增长,标志着逐年累积的烂尾楼越来越多。
据数据显示,全国加起来333个地级行政区,却有3000多座烂尾楼。平均下来每个城市至少都有10座烂尾楼。像郑州、广州、大连、深圳、昆明、青岛、北京、上海等城市都有很多重点出现。烂尾楼早已布满全国各地,嫣然已经成为了一个全国性的问题。
近年来各地政府都在尝试府院联动努力盘活烂尾楼,各地区层面陆续出台相应政策,深陷烂尾楼困境之中的普通购房者、金融机构、开发商、施工方等都有了新的希望。这其中对于很多投资机构来说,也是有很大的机会,当然对专业性的要求也是会更高。
在此背景下,产融公会 & 启金智库 & 成都市房地产开发企业协会 于 2021年9月11-12日,在 成都 举办《房地产不良(烂尾楼)重整投资实务专题培训》,特邀5位房地产不良资产(烂尾楼)投资实战派资深人士进行经验和案例实务分享:
讲师介绍
9月11日·周六 09:00-12:00
一、烂尾楼投资的实操经验、关键要素、共益债投资实务与案例
主讲嘉宾:何 煜 上海东兴投资控股发展有限公司业务部门负责人 专注于金融风险处置、特殊机遇投资、破产重整投资。
9月11日·周六 13:30-16:30
二、基金模式下单体地产不良资产的重整投资与处置实务案例
主讲嘉宾:焦青伟 鼎晖投资夹层与信用副总裁曾在信达资产总部资产经营部,主导或参与投资特殊机会项目累计管理超过20个,完成多个预警和风险,项目的沟通谈判及退出,参与设立信达不良资产基金、信达建信夹层并购基金;主笔房地产信托报告,地方融资平台报告,参与信达非金不良资产收购处置研究。
9月12日·周日 9:00-12:00
三、房地产企业破产重整“投,融,管,退”全链条实务与案例
主讲嘉宾:郭浙生 常州云鼎创始人/总裁拥有丰富的不良资产单体项目尤其是房地产项目投资经验,曾负责主持安徽、江苏多个房地产项目的破产重整及债务重组。
9月12日·周日 13:30-14:30
四、房地产不良资产尽职调查和交易实务——以在建工程为例
主讲嘉宾:张 颖 北京大成(成都)律师事务所 董事/高级合伙人约20年的执业律师经验和15年以上的公司并购、项目投资、企业运营和风险管理工作经验,熟悉企业和项目投融资程序、对各类金融和证券产品有充分的了解,提供高效专业的投融资法律服务。
9月12日·周日14:30-16:30
五、房地产企业破产重整程序要点、主要问题、法律效力与风险
主讲嘉宾:杨思永 北京大成(成都)律师事务所合伙人四川省法学会破产法研究会会员、成都市律协破产专业委员会委员、成都市破产管理人协会业务指引委员会主任。
课程提纲
第一讲、烂尾楼投资的实操经验、关键要素、共益债投资实务与案例(时间:9月11日上午9:00-12:00 )· 主讲嘉宾:何煜,上海东兴投资业务部门负责人 ,专注于金融风险处置、特殊机遇投资、破产重整投资。
一、烂尾楼投资:机遇与挑战(一)面临的主要复杂问题解析(二)多方参与主体介绍(三)机遇与挑战二、破产类型:投资人眼中的破产 (一)司法角度(二)投资人角度(三)破产分类解析1、破产清算-实务案例2、破产和解-实务案例3、破产重整-实务案例(四)破产重整各种形式解析及案例1、续建式重整2、出售式重整3、清算式重整三、关键要素:投资必须要知道的细节及方案(一)资金匹配(二)政策支持(三)工程遗留和造价(四)销售及市场(五)信用修复(六)税务筹划四、投资方式:如何参与烂尾楼投资(一)投资参与方式与实操1、共益债——交易架构与案例2、偿债收购——交易架构与案例3、承债收购——交易架构与案例4、资产收购——交易架构与案例(二)各方式优劣势比较分析(三)重整投资的实操流程1、初期——判断/方案/匹配/整合等2、推进期——尽调/谈判/合作方/方案确认等3、落地期——过会/正式方案/保证金/府院联动/债权人大会/裁定等4、重整执行期——监管/管理/进度/资金收回(四)风控措施1、法院裁定2、再开发条件3、抵押4、投后管理(五)清偿顺序(六)其他准备五、共益债:财务投资者的利器(一)交易架构(二)优先顺序(三)改善措施(四)方案要素(五)风控措施(六)人和是关键六、互动答疑
第二讲、基金模式下单体地产不良资产的重整投资与处置实务案例(时间:9月11日下午13:30-16:30)· 主讲嘉宾:焦青伟,鼎晖投资夹层与信用副总裁。曾在信达资产总部资产经营部,主导或参与投资特殊机会项目累计管理超过20个,完成多个预警和风险,项目的沟通谈判及退出,参与设立信达不良资产基金、信达建信夹层并购基金。
一、建立单体地产不良资产数据库——特点与能力需求(一)单体地产不良的问题和特点 1、基本特点 2、关系层面 3、 资产层面 4、 资金层面(二)单体地产不良的参与主体能力特点及要求 1、 基金 2、 服务商 3、开发商(三)项目分析研判、尽调及预期方案(四)案例分析二、基金模式下单体地产不良资产操盘及赚钱理论(一)“三二一”核心:三个问题、两个大腿、一个大脑(二)项目投资进入时点(三)抵押物估值(四)税、费估计(五)房地产不良资产三个价值来源(六)运营、改造、提升(七)投资策略三、地产不良资产处置案例(一)案例一:和解重整(二)案例二:债务重整特殊机会(三)案例三:破产重整1、不良地产项目生命周期-生气曲线与投资时机2、破产重整分类——按投资推进视角3、破产重整投资角度解构4、实操案例四、互动答疑 启金·圆桌交流互动《共话 · 房地产不良资产(烂尾楼)投资实务》(时间:9月11日下午16:30-18:00)· 参会嘉宾观点、业务优势和需求分享发言· 现场问题需求探讨交流
第三讲、房地产企业破产重整“投,融,管,退”全链条实务与案例(时间:9月12日上午9:00-12:00 )· 主讲嘉宾:郭浙生,常州云鼎创始人/总裁,拥有丰富的不良资产单体项目尤其是房地产项目投资经验,曾负责主持安徽、江苏多个房地产项目的破产重整及债务重组。
一、投:破产重整项目来源渠道和前期尽职调查以及成本测算(一)项目来源渠道(二)前期尽职调查及成本测算(三)前期加强与法院及破产管理人的协调沟通(四)税务筹划1、企业所得税筹划2、土地增值税筹划及税务风险3、合理合法避税的途径二、融:SPV公司GP和LP的责任、权利和义务(一)融前调查(二)融时审查(三)融后检查(四)合规问责(五)风险预警(六)预案措施三、管:依据《重整计划》对破产企业信用修复(一)关于重整方企业登记、变更、股权转让等手续要点1、需将破产企业在国家企业信用信息公示系统中,移除出经营异常范围2、填制公司登记(备案)申请书3、提供破产企业股东会决议4、公司类型和注册地变更5、提供重整投资方新申请登记企业的股东会决议6、提供法院文书(二)久悬睡眠账户的销户工作1、前期尽调时梳理久悬睡眠账户的销户工作2、撤销基本账户的前置程序3、管理人、法院联动机制(三)关于重整投资方企业变更税务备案的工作流程1、基本信息变更2、重整前的公司类型为台港澳法人独资3、2016年4月30日前老项目4、预缴土地增值税(四)关于删除破产公司在全国失信被执行人名单信息的工作1、理论依据2、具体步骤(五)国土、住建部门信用修复中的风险隐患1、土地、在建工程他项权证解除的风险隐患2、备案合同查封撤销3、房地产市场信息系统平台解除备案合同登记(六)住建规划消防防震部门信用修复中的风险隐患(七)问题总结及解决措施四、退:项目整体转让、部分转让退出、复建销售退出五、互动答疑
第四讲、房地产不良资产尽职调查和交易实务——以在建工程为例(时间:9月12日下午13:30-14:30)· 主讲嘉宾:张颖,北京大成(成都)律师事务所 董事/高级合伙人。约20年的执业律师经验和15年以上的公司并购、项目投资、企业运营和风险管理工作经验,熟悉企业和项目投融资程序、对各类金融和证券产品有充分的了解,提供高效专业的投融资法律服务。
一、不良资产收购尽职调查清单(一)项目所在公司基本情况及历史沿革(二)股东、实际控制人及公司治理情况(三)标的资产情况(土地使用权/在建工程/房产)(四)财务及应收应付款项核查(五)关联交易(六)重大合同(施工合同/融资合同)(七)税务(八)劳动用工及人力资源(九)诉讼仲裁和行政处罚(十)环境保护二、不同收购模式的尽职调查重点分析(一)股权收购模式下的尽职调查重点(二)资产收购模式下的尽职调查重点三、在建工程尽职调查的关注要点(一)标的资产的取得方式及过程(二)标的资产的权属现状(三)标的资产的权利受限情况(四)标的资产的配套情况(五)标的资产所属企业及项目的税收缴纳情况四、以在建工程为例分析尽职调查的程序、方法(一)现场踏勘——信息是否一致1、在建工程位置、面积、环境因素2、工程建设合同与实际工程进度的匹配性3、配套设施(水/热/气/电/消防等)4、其他方面(二)信息收集与访谈1、按尽职调查清单收集资料2、访谈报建/工程/预算/采招/财务/销售等核心人员(三)外部调查1、不动产登记中心2、建设管理部门3、抵押、查封4、与规划条件的匹配性5、变更存在限制或禁止的情况(四)与总包单位等核心项目供应商进行函证和沟通五、尽职调查发现问题的处理方案六、互动答疑
第五讲、房地产企业破产重整程序要点、主要问题、法律效力与风险(时间:9月12日下午14:30-16:30)· 主讲嘉宾:杨思永,北京大成(成都)律师事务所合伙人。四川省法学会破产法研究会会员、成都市律协破产专业委员会委员、成都市破产管理人协会业务指引委员会主任。
一、破产重整程序的启动(一)重整、清算与和解三种程序的比较(二)企业破产重整的受理(三)房地产企业破产重整案件受理面临的难点二、破产重整受理后的法律效力(一)停止计息(二)解除查封和停止执行(三)破产撤销权(四)双方均未履行完毕合同可解除(五)抵押权暂停行使三、破产重整程序要点(一)两种管理模式:管理人管理模式与债务人自行管理模式(二)破产重整程序的主要流程(三)破产债权的分类和清偿标准(四)重整计划制定与表决四、房地产企业破产重整主要问题(一)购房人权益保护问题(二)以房抵债效力问题(三)售后返租问题(四)社会集资的矛盾化解问题(五)建设工程价款的优先权问题(六)股东权益调整与重整投资定价的主要考量因素五、房地产企业重整投资的法律风险防范(一)项目土地/规划/建设全流程手续合规性调查(二)股权调整、资产查封问题能否得到解决(三)未披露债务风险(四)土地成本与后期税收风险六、互动答疑
参会人士
■ 商业银行、全国和地方资产管理公司、金融资产投资公司、信托公司、资产交易所、地方金控的相关人士;■ 房地产开发公司(集团)、地产投资公司、地产运营公司、实业集团、城投公司、房地产投资基金的相关人士;■ 国企或民营投资公司、外资投资机构(基金)、不良资产基金、财富管理公司的相关人士;■ 破产重整管理人、地产投资咨询或商业策划公司、律师事务所、中介和服务机构的相关人士。
参会须知
主办单位: 启金智库我们,链接金融与产业……秉承“启明财智、产金融合、学研为用”的宗旨,面向金融、企业、法律、财税的相关专业人士,在投资银行、资产管理、财富管理、企业(项目)财税、公司(基金)治理、金融科技等领域,提供培训、论坛、沙龙、咨询服务的智库型企业。
培训时间: 2021年9月11-12日(周六、周日)9月11日【09:00-12:00,13:30-18:00】9月12日【09:00-12:00,13:30-16:30】培训地点:成都市(报名后具体通知)
会议费用: ①标准价:4800元/人。②产融公会:可使用免费名额。(※含参会费/资料费/税费/,往返路费/住宿/餐饮等均需自理)
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会议日程
会议嘉宾
参会指南
会议门票 场馆介绍
票种名称 | 价格 | 原价 | 票价说明 |
全程票 | ¥4800 | ¥4800 | (※含参会费/资料费/税费,往返路费/住宿/餐饮等均需自理,住宿会务组可统一安排) |
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