2020第二届全球财富金融年会暨地产金融论坛（上海）
时间：2020-05-28 09:00 至 2020-05-28 18:00
地点：上海
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2020第二届全球财富金融年会暨地产金融论坛（上海） 已截止报名
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会议通知
会议内容 主办方介绍
2020第二届全球财富金融年会暨地产金融论坛（上海）宣传图
2020第二届全球财富金融年会&地产金融论坛暨“金革奖”颁奖典礼
2020 2nd Annual Conferenceon Global Wealth Finance & Real Estate Finance Forum and“JinGe Prize”Selection
大会背景
随着中国资管新规的落地后，中国财富管理行业的内在逻辑和发展方向经历了重大变革，如何把握机遇，应对新的市场和监管环境，确保健康合规稳健发展成为私人银行与财富管理机构迈入新发展阶段的重要课题。
『启程上海，新时代的突破与融合』
本次活动注重学习与交流，以“新机遇、新挑战、新未来”为主题，共同探讨新时代的财富管理变革、理财子公司崛起，重塑大资管格局、三方资管裂变与重生、海外房地产的投资分析等热点话题；
重磅话题
“战役2020”财富管理新时代变革
· 面临市场统一监管，如何抉择？
· 如何转型与升级？
· 未来的发展新趋势
理财子公司崛起，重塑大资管格局
· 市场现状及优势
· 风险隔离
· 对资管格局的影响
私人银行数字化转型的应对策略？
· 运营和战略上的人才缺失
· 客户体验
· 安全风险如何管控？
贸易局势波动下，如何平衡财富？
· 地产股权基金架构
· 投资回报及风险规避
· 退出机制与保障
信托与保险再续前缘，共抗疫情
· 保险金信托的六大优势
· 三大业务布局
· 存在的矛盾点
家族信托法律架构中的“避雷指南”
· 债务/婚姻风险隔离
· 涉诉风险规避
· 意定监护的结合
“三方资管”裂变与重生
· 不良资产的处置
· 刚性兑付与业务转型
· 海外地产投资价值
海外房地产市场投资分析
· 机构投资者如何看待房地产基金
· 投资回报与风险规避
· 股权类与直投类产品比对
参会群体
· 私人银行
· 财富管理公司
· 家族办公室
· 第三方资产管理公司（
另类投资、银行资管、保
险资管、基金管理）
· 海外地产商
· 移民/留学机构
· 证券公司
· 信托公司
· 保险公司
· 离岸基金管理公司
· 金融科技公司
· 咨询公司/律所/税务所
目标职位
主席/秘书长
总裁/副总裁
创始人/首席执行官
合伙人/董事总经理
部门负责人/总监
私人银行家
首席投资官
首席风控官
首席技术官
首席市场官
董事会秘书
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会议日程
（最终日程以会议现场为准）
上午日程
08:00
注册签到
08:50
开幕致辞
王怀涛，创始人，移投行家族办公室
09:00
主题发言：“战役2020\"财富管理新时代变革
彭彦杰，董事总经理，财富管理中国区总经理，德意志银行
09:25
主题发言：贸易局势波动下，如何平衡财富？
师鸿涛，董事长/CEO，盛德财富有限公司
09:50
主题发言：新格局下的供应链金融发展
李春捷，常务副秘书长，上海现代服务业联合会
10:15
茶歇/Coffee & Break
10:30
主题发言：财富人群的多元资产配置实践
周建，财富服务中心执行总经理，中金公司
10:55
主题发言：投顾业务助力财富管理转型与突破
马吴天，投资解决方案总监，罗素投资
11:20
“金革奖”颁奖典礼/\"JinGe Prize\"Selection
12:00
社交自助午宴/Lunch Buffet
01 新机遇，新挑战，新未来
下午日程
14:00
主题发言：信托与保险再续前缘，共抗疫情
康朝锋，泓湖百世全球家族办公室董事长，副总裁，新湖财富
14:25
主题发言：家族信托法律架构中的“避雷指南”
刘华，总裁，厚木财富
14:50
圆桌讨论：“三方资管”裂变与重生
主持人/Host：
康朝锋，泓湖百世全球家族办公室董事长，副总裁，新湖财富
讨论嘉宾/Panelists：
邱思甥，湾众智库，首席经济学家，宏观政策暨金融研究专家
Diana kam，Venture Partner,PPLI Asia
邵尔琛，创始人兼CEO，尚景汇，清华大学创投平台特邀讲师
15:35
茶歇/Coffee&Break
16:00
主题发言：2020-2021年最重要的三大国际投资趋势
汪菲，中国区总监，居外网
16:25
主题发言：财富传承规划及家族办公室于亚洲的兴起
赵志敏，上海分公司财富管理部总经理，中信信托
16:50
圆桌讨论：2020s启动论坛：影响商业投资的关键因素，助您迈入新纪元。
主持人/Host：
汪菲，中国区总监，居外网
参会嘉宾/Panelists:：
Jack Brady,总经理，上海澳洲商会
James Macdonald,Head of China Research,Savills
陆琦，创始人，移民知情者
沈重阳，校长助理，上海新航道
陈跃，董事长，理财周刊
17:45
圆桌讨论：疫情汹汹，家族信托如何守护家庭财富？
主持人/Host：
李魏，联合创始入，米兰贝拉家族办公室
讨论嘉宾/Panelists：
菊雷，执行总经理，德裕世家家族办公室
王怀涛，创始人，移投行家族办公室
章亮，首席运营官，菲洛家族办公室
韩哲，董事，磐合家族办公室
18:30
论坛正式结束/End
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会议嘉宾
（最终出席嘉宾以会议现场为准）
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参会指南
会议门票 场馆介绍
早鸟票：399元/人，包含白天峰会参会资格、会议资料，不含自助午餐和晚宴。 温馨提示：付费活动报名成功，均不支持退款。
嘉宾票：680元/人，说明：参加白天全天论坛，包含会议资料、自助午餐，不含晚宴
贵宾票：3680元/人，说明：全天参会资格、会议资料，产品资料入袋，包含自助午餐和奖项评选机会
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上海虹桥雅高美爵酒店
交通指南：
虹桥地区
步行距离950米（约14分钟）
浦东国际机场
驾车距离56.公里（约62分钟）
虹桥国际机场
驾车距离10.8公里（约26分钟）
上海南站
驾车距离9.3公里（约16分钟）
上海西火车站
驾车距离7.2公里（约20分钟）
市中心
驾车距离10.3公里（约17分钟）
上海动物园
驾车距离4.3公里（约11分钟）
中山公园
驾车距离4.6公里（约18分钟）
上海虹桥雅高美爵酒店位于仙霞路，地处虹桥商务区，毗邻上海世贸商城和上海跨国采购会展中心，周边设有综合商业区、娱乐及购物中心，方便到达国家会展中心（上海）。
上海虹桥雅高美爵酒店客房整洁舒适，配备小厨房、洗衣机、阳台、WIFI等，住店客人可享停车。酒店拥有餐厅、酒廊、健身房、SPA、会务及宴会场地，环境舒适安静、精致温馨，是商务差旅和家庭度假的理想选择。
所属集团
雅高(Accor)
雅高是全球领先的全方位服务酒店集团，通过位于全球100个国家的4,800家酒店、度假酒店以及住宅，提供独特并充满意义的体验。凭借覆盖从奢华到经济型市场各具特色的品牌，50多年来雅高持续提供热情好客的服务以及酒店行业的专业知识。除酒店住宿之外，雅高通过旗下餐饮、夜生活娱乐、康体以及共享办公品牌提供生活、工作以及娱乐的新方式。为了推动业务绩效，雅高旗下业务进一步强化酒店分销、运营以及体验。宾客可以加入全球最具吸引力的酒店忠诚计划之一。雅高深入致力于创造可持续价值，并在回馈地球和社区方面发挥积极作用。Planet 21 – Acting Here（21世纪地球）项目倡导行动致力于“积极的待客之道”。Accor Solidarity（雅高团结基金会）是雅高的捐赠基金会，通过工作技能培训和经济能力培养帮助社会弱势群体。雅高（Accor SA）在巴黎泛欧交易所上市（ISIN code: FR0000120404）并在美国场外交易市场（OTC Market）交易（Ticker: ACRFY）。了解更多信息，请访问accor.com。或者关注我们的Twitter和Facebook帐户，了解最新动态。
温馨提示
酒店与住宿:
为防止极端情况下活动延期或取消，建议“异地客户”与活动家客服确认参会信息后，再安排出行与住宿。
退款规则:
活动各项资源需提前采购，购票后不支持退款，可以换人参加。
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部分参会单位
- 衢州学院
- 上海晨曦股权投资基金管理有限公司
- 戈壁创赢（上海）创业投资管理有限公司
- 好望角出入境咨询服务（北京）有限公司
- 深圳仙瞳资本管理有限公司
- 国泰世华银行（中国）有限公司
- 衢州学院
- 上海晨曦股权投资基金管理有限公司
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- 好望角出入境咨询服务（北京）有限公司
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