中国高净值人士资产保全，家族财富实务、家族保险与家族信托的协同应用实操
时间：2020-11-28 09:00 至 2020-11-29 15:00
地点：深圳
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中国高净值人士资产保全，家族财富实务、家族保险与家族信托的协同应用实操 已截止报名
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会议内容 主办方介绍
中国高净值人士资产保全，家族财富实务、家族保险与家族信托的协同应用实操宣传图
课程背景
相比于欧美地区已经成熟的家族办公室业务，中国地区的家族办公室业务仍处于发展初期。中国的超高净值家族财富增长速度在全球领先，家族财富传承成为中国当代大部分成功企业家所共同面对的问题。然而，少有家族以家族办公室的形式来管理它们手中所掌握的巨额财富。
众多超高净值家族面临日益迫切的家族财富管理需求、家族财富继承需求、家族治理需求、家族企业持续经营需求和家族风险管理需求。而且相较于创富，家族继承人如何让财富保值增值和传承，让家族基业长青，问题更为复杂、棘手。在此背景下家族财富管理业务也处在风口浪尖，如何通过与金融机构结合更大范围的做好高净值人群财富管理及传承工作显得神秘嘉宾突出。
为助力高净值人群，服务高净值人群的专业人士应对市场变化，提升全国财富行业专业人士服务水平，为此中国投行商学院于2020年11月28-29日就中国高净值人士资产保全，家族财富实务、家族保险与家族信托的协同应用实操进行深圳公开课培训， 线上直播同步线下课程！
适合对象
1. 家族办公室创始人、CEO、架构师、业务经理
2. 资产配置或跨境身份规划的高净值人群。
3. 家族企业创始人、配偶和继承者
4. 金融机构如银行、信托、保险公司、财富管理公司、家族办公室等服务高净值客户的专业理财人员。
5. 服务中国高净值人群的会计师事务所、律师事务所等专业人士。
主办单位
IBCA中国投行商学院
协办单位
融易学金融学院
品牌支持
中国投行俱乐部
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会议日程
（最终日程以会议现场为准）
课程大纲
DAY1：高净值人士资产保全，家族资产配置的理念与实务
一、大类资产配置原理
1. 资产配置的定义、目标
2. 资产配置的原理
二、大类资产分类及投资逻辑
1. 基础资产分类及特性
2. 保障类配置与资产保全
3. 资产保全案例及法律依据
4. 可投资资产分类及特性
5. 可投资资产底层投资策略
三、大类资产配置的意义
1. 单一资产投资的问题
2. 组合资产配置的效果
四、高净值人士资产配置现状
1. 高净值人士资产规模及职业分布
2. 高净值人士的投资渠道
3. 高净值人士的投资需求及配置现状
五、资产配置方法
1. 财务分析及风险偏好评估
2. 市场分析与资产选择
3. 产品筛选与配置
4. 结果跟踪及动态调仓
5. 简易资产配置模型
6. 资产配置案例与演算
Day2：家族保险与家族信托的协同应用
一、家族财产的分配政策与分配工具
1.家族财产的分配理念
2.家族财产的分配对象
3.家族财产的分配方式
4.家族财产的分配工具
二、家族信托的方案设计与实施攻略
1.信托目的与信托利益规划
2.特殊类型的信托财产规划
3.家族信托设立方式的选择
4.信托受托人和保护人的选择
5.家族信托治理结构的规划
三、家族保险的配置策略与实施攻略
1.家族保险的配置理念和配置策略
2.家族保险产品的评估和筛选
3.家族保险的理赔服务和增值服务
4.“家族保险+家族信托”的综合规划
四、保险金信托
1.功能与法律关系
2.架构与运用的注意事项
五、家族信托下保险配置的案例分析
1.根据信托分配方案，确定保险设计原则
2.整理已有保险保障状况，量化评估
3.制作保险方案，进行评估分析
4.方案实施，后续服务
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会议嘉宾
（最终出席嘉宾以会议现场为准）
A老师
资产配置与财富管理实战专家
【讲师背景】
lDDI国际专业讲师资格认证
l国家金融理财师AFP
l国际金融理财师CFP
【工作经历】
l现任：某股份行分行私人银行产品部负责人兼内训师
l曾任：某股份行分行零售银行产品部高级主管兼内训师
l曾任：某股份行分行投资顾问团队兼市场团队负责人
l 曾任：某头部股份行贵宾理财经理、资深产品经理
B老师
高净值客户财富管理
资产保全与传承专家
【讲师背景】
l金融学、法学双重教育背景
l 律师
l 上市公司法律顾问
l 金融理财师
【工作经历】
l 现任：律师事务所合伙人
l 曾任：某私募机构创始合伙人
l 曾任：某股份制商业银行总行私人银行中心负责人
l 曾任：某股份制商业银行分行私人银行中心负责人
l 曾任：某股份制商业银行内训师
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参会指南
会议门票
| 票种名称 | 价格 | 原价 | 票价说明 |
| 钻石票 | ¥5188 | ¥5188 | 研修费、资料费、场地租赁费等（不含食宿差旅） |
| 团购票 | ¥4588 | ¥4588 | 研修费、资料费、场地租赁费等（不含食宿差旅） |
| 普通票 | ¥5888 | ¥5888 | 研修费、资料费、场地租赁费等（不含食宿差旅） |
| 线上同步直播 | ¥2999 | ¥2999 | 研修费、资料费、场地租赁费等（不含食宿差旅） |
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温馨提示
酒店与住宿:
为防止极端情况下活动延期或取消，建议“异地客户”与活动家客服确认参会信息后，再安排出行与住宿。
退款规则:
活动各项资源需提前采购，购票后不支持退款，可以换人参加。
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