第一讲

金融机构风险暴露趋势及不良资产价值提升方式、方法及实务案例分析（3小时）

主讲嘉宾：某老师，现任四大AMC总部资深专家，四大AMC总部工作近二十年不良资产收购、管理、处置业务，参与并主持过多个重大项目的债务重组、资产重组工作。对资产管理、债转股、不良资产证券化等业务精通，有非常丰富的理论及一线实践经验！

一、信用风险暴露趋势及应对策略

（一）不良资产市场在当前经济形势下的机遇与挑战

1、当前不良市场的竞争态势及盈利机会分析

（二）金融机构风险暴露特点及成因

1、剖析近期违约案例：债务人风险暴露的内因、外因

（三）信贷类业务的风险识别、风险预警、风险排查、及风险化解的特点

（四）不良资产参与机构的业务合作及差异化竞争

二、不良资产精细化管理提升资产价值的方法及案例分析

（一）资产分类方法及精细化管理策略

1、资产分类安排对估值模型的影响及处置策略安排

（二）不良资产精细化运作的机会、模式、路径及案例分析

（三）寻找不良资产处置与资本市场运作契机及获利模式和实务案例分析

三、答疑交流

第二讲

采取债务重组、资产重组、破产重整等方式开展不良资产业务的实战技巧及案例分析（3小时）

主讲嘉宾：某老师，现任四大AMC总部资深专家，四大AMC总部工作近二十年不良资产收购、管理、处置业务，参与并主持过多个重大项目的债务重组、资产重组工作。对资产管理、债转股、不良资产证券化等业务精通，有非常丰富的理论及一线实践经验！

一、债转股业务开展的实践经验及风控要点

（一）债转股业务开展的情况分析及难点、要点

（二）上市公司及上市公司控股股东的债转股案例分析

（三）债转股业务近期实务操作的新趋势、新模式、新特点

二、重组类业务的案例分析及风控要点

（一）当前资本市场行情下，对股权类不良资产的经营、管理、退出策略

（二）不良资产重组策略及实践操作

结合资本市场特点，采取债务重组、资产重组等综合手段大幅提升回收率的模式及案例分析

（三）破产重整业务的风控要点及案例分析（合作、协同方面案例）

三、答疑交流

第三讲

不良资产处置及市场化债转股操作模式及案例分析（3小时）

主讲嘉宾：某老师，目前任职于某国有四大行债转股子公司副总经理，国有四大行银行总行投行部工作近10年，参与债转股子公司设立工作，擅长银行不良资产处置和市场化债转股，参与多个重大债转股项目，拥有丰富的实操经验！

一、不良资产处置方法及案例分析

（一）商业银行信贷形势分析

（二）不良资产处置常见方法

（三）不良资产证券化实务操作及案例分析

二、本轮市场化债转股如何看？

（一）本轮债转股的政策背景及意义

（二）本轮债转股业务及核心要义

（三）剖析股权融资与债权融资的区别与联系

三、市场化债转股操作模式及案例分析

（一）债转股常见操作模式及操作流程

1、收债转股

2、发股还债

3、以股抵债

（二）债转股典型案例分析

1、中船重工

2、中国中铁

3、其他案例

（三）风险资产债转股案例解析

四、答疑交流

第四讲

金融机构不良资产诉讼清收、纠纷应对实务操作分析——债券、股票质押式回购交易、信托贷款（3小时）

主讲嘉宾：张老师，曾连续担任上海市人民政府台湾事务办公室法律顾问团主要成员。现任上海国际经济贸易仲裁委员会调解员，具有为大型金融机构、跨国公司、大型国有企业集团、民营企业集团、上市公司、债券违约及预期违约纠纷、股票质押式回购交易纠纷、金融机构债权回收纠纷等各方面的一线实战经验。曾经参与多项金融机构债权回收纠纷处置工作, 其中包括中城建、五洋建设债券违约在内的等众多在市场引起重大影响的负面事件。

一、债券违约风险处置和纠纷应对实务操作分析

(一)债券市场违约风险概览

(二)债券违约原因和预警

(三)债券违约处置的司法程序

1、诉讼/仲裁

(1)启动时机

(2)诉讼主体

(3)管辖机构

(4)财产保全

(5)特殊追偿对象

2、破产

二、股票质押式回购交易风险处置和纠纷应对实务操作分析

(一)股票质押式回购交易简要概述

(二)股票质押式回购交易风险概览

(三)股票质押式回购交易涉诉原因分析

(四)股票质押式回购交易纠纷解决

1、启动时机&执行问题

2、诉讼主体

3、管辖机构: 实现担保物权的特别程序&普通程序

4、诉讼请求

三、信托贷款风险处置和纠纷应对实务操作分析

(一)信托贷款法律基础和法律关系分析

(二)信托贷款违约风险概览

(三)信托贷款纠纷解决

1、诉讼主体

2、管辖机构

3、利率问题

四、答疑交流