2016年是中国中小企业的“新三板年”。新三板作为资本市场新的制度红利，新三版挂牌企业“量质齐增”，呈几何式增长态势，交易日趋火爆，形成巨大的财富效应，已然成为中小企业实现跨越式发展和财富倍增的捷径，业界预测战略新三板将超过创业板，成为中国股市的“纳斯达克”。

2016年2月26日至28日在上海的中国金融信息中心举办的“2016中国中小企业上市与投融资高峰论坛暨首届‘创新型中小企业资本运营与市值管理实战班’” 能帮你扫清所有的疑云与障碍。

“2016中国中小企业上市与投融资高峰论坛”聚焦中国中小企业上市，致力于帮助中国中小企业实现新三板资本运营与市值管理，为企业量身顶层设计，制定资本战略，拓宽融资渠道，从容对接资本市场，高瞻远瞩上市之路。

论坛时间：2016年2月26—28日

论坛地点：中国上海陆家嘴（中国金融信息中心）

论坛形式：实战课程+主题论坛+路演专场

论坛对象：

拟上市公司股东、董事长、总经理、董秘及资本运营项目负责人；

私募股权基金公司项目负责人；

创投机构负责人；

论坛组织

主办单位：陆家嘴金融商学院

协办单位：上海现代服务联合会金融专委会、上海现代金融职业发展研究所

承办单位：卓睿投资管理（上海）有限公司

支持单位：上海富汇科新投资管理（上海）有限公司、中国新三板投资联盟、中国OTC联盟

媒体支持：陆家嘴金融信息网、中国财经、理财周刊、新华网、人民网、凤凰网、中国经济网、腾讯网、新浪网、搜狐网、网易、上海证券报、21世纪经济报道、第一财经、经济观察报、中国企业家、商界、商业周刊。

论坛价值

战略布局、顶层设计：探讨挂牌实务、股权设计、融资方案、税收筹划、法务风险规避，使改制、挂牌畅通无阻。

项目路演、实务指导：优质项目路演，数十家券商、律所、会计事务所资源共享，最顶级的专业资本运作团队进行一对一咨询与辅导。

拓宽渠道、轻松融资：拓宽券商资源渠道，获取新三板投资一手资讯，结识新三板市场最活跃、最专业投资人，打通投融资通道。

市值管理、保姆服务：提供全流程包括价值发现、价位套现、再融资、并购重组、增减持与回购等保姆式服务。

课程设置

【资本盛宴篇】资本财富专题论坛；

【顶层设计篇】新三板分层制度下的顶层设计；

【资本并购篇】产业加速创新与资本协同驱动的方法；

【市值管理篇】打造价值运营与多层次市值管理体系；

【定增运作篇】把握新三板定增成功的关键；

【融资路演篇】对接资本与项目，企业融资项目投资更高效；

拟邀机构：

深创投、同创伟业、天星资本、九鼎投资、卓睿投资、富汇新科、软银赛富、红杉中国、联想投资、富汇金融、达晨创投赛富基金、IFC、鼎晖、永宣创投、智基创投、华平苏州、创投集团、德同资本、天堂硅谷、江苏高投、千石投资、上海科技创业投资、灏余投资、复宝投资、银砖财富投资、储信资产、真金创投。

六大课程模块

第一模块【资本盛宴篇】新三板资本财富专题论坛

1、如何撬动资本之路成功挂牌新三板

2、新三板投融资创新及资本运营攻略

3、为何投资新三板？新三板游戏规则深度解析

第二模块【资本并购篇】产业加速创新与资本协同驱动的方法

1、企业资本市场的估值体系

2、资本市场与金融产品创新

3、企业资本战略筹划及实施

4、企业并购中的改制与重组重点、难点及应关注的问题

5、企业并购对象筛选、策略及其整合

6、资产估价与杠杆交易

7、多视角的新三板运作模式与融资策划实务案例探讨

第三模块【顶层设计篇】新三板分层制度下的顶层设计

1、新常态下各行业创新升级的战略机遇

2、产融结合与顶层设计规划

3、如何进行产业与资本融合的商业模式创新

4、产融结合背景下的战略架构

5、产融结合商业模式有效循环

6、重新划定产业与资本利润区

7、产融结合商业模式与核心竞争力构建

8、产融结合商业模式的弯道超越方法

第四模块【市值管理篇】打造价值运营与多层次市值管理体系

1、市值管理与价值创造

2、市值管理与投资者协作

3、市值的绩效考核与管控

4、市值管理的诊断与战略设计

5、如何利用良好市值开展再融资、并购和股本扩张

6、市值低迷时，如何通过增值回购手段维护公司市值

7、市值导向的信息披露制度

第五模块【定增运作篇】把握新三板定增成功的关键

1、新三板资本运营中定增的关键作用体系

2、定向增发流程、核心条款解读

3、定向增发中的关键节点控制

4、如何选择做市商以及做市中的定价问题

5、做市交易中的若干关键问题处理

6、定增路演策划与实施细则

7、如何根据未来新的政策预先做好设计预案

第六模块【项目路演篇】新三板项目考察与企业项目路演

1、学员企业项目路演

2、百强投资机构项目点评

3、现场分析项目投资价值

4、一对一企业咨询诊断

参会注册说明：

1.参会人员：￥6000元/人，参加2天课程，含两中餐；（不含住宿）

2..嘉宾参会：￥2.8万元/人，参加2天实战课程+0.5天主题论坛+0.5天项目路演及评选和投顾面对面机会，以嘉宾身份参加会议，您将收获的增值服务包括但不限于：

1)嘉宾身份参会，尊享论坛所有VIP嘉宾礼遇；

2)获得陆家嘴金融商学院终身会员；

3)获得上海新金融服务专业委员会会员推荐资格；

4)安排嘉宾10分钟主题演讲或企业路演；

5)安排和与会贵宾交流会晤和集体合影；

6)会刊刊登嘉宾领导简介、照片及单位简介，彩色宣传页一页；

7)可提供公司的印刷宣传册一本，宣传片一张放入所有来宾手袋内；

8)论坛结束时授奖路演优秀组，颁证项目提供单位；

9）获奖单位或机构授予商学院创新孵化企业铜牌；

10)一等奖单位或机构直接获得卓睿投顾团基金优先匹配；

11）获得品牌企业办公OA软件一套（价值万余元）；

12)提供嘉宾食宿（五星级酒店一间两晚）