会议的主要议题如下:
➢9:00-10:00跨境并购交易回顾:关键流程,经验教训和风险规避策略
演讲嘉宾:陈大东, BFC 集团执行合伙人
o 介绍当前环境下跨境并购的流程和时间表
o 讨论过去五年不同行业的跨境并购交易以及相关的经验教训
o 举例说明跨境并购的规划重要性和降低收购风险的策略
➢10:30-12:00并购的架构设计和监管
演讲人:Weishi Li, Covington&Burling 董事总经理;Daniel Levine,Covington&Burling 特别顾问
o 跨境并购流程的介绍
o 涉及跨境并购监管的介绍:
•中国关于对外直接投资的审批
•美国的国家安全审查(CFIUS)
•反垄断
➢13:30-14:30跨境并购融资
演讲人:Joanna Shang, BFC 集团执行董事;韩厉玲,阳光保险集团 董事总经理
o 跨境并购的并购资金有诸多资金解决方案,包括增发、私募融资、债权融资、股债组合、政府出资等,将重点讨论各种融 资方案的关键点。
o 阳光保险为具有跨境并购需求的中国公司提供融资支持的案例介绍
➢14:45-15:45对外直接投资审批(ODI):获得ODI批准的关键步骤
演讲人:四大国有银行之一的上海自贸区支行高管
o 介绍对外直接投资的官方审批程序
o 介绍国家发改委和商务部的审批流程
➢16:00-16:30中国对跨境并购的监管
演讲人:常厚顺国金证券执行合伙人
o 中国证监会(CSRC)对上市公司(A 股上市或 NEEQ 上市)的跨境并购的诸多规定。 o 希望通过跨境 MA 加速 IPO 过程的公司也需要遵循 SCRC 规则以保证尽快实现 IPO
o 剖析可能对跨境 MA 和国内 A 股上市产生较大影响的法律法规
➢16:30-17:00并购后的整合与如何保证管理层稳定
演讲人:Michael Rosenthal,Polsinelli 股东
o 具有竞争力的管理层保留计划的关键要点
➢17:00-18:00 小组讨论:当前经济环境下跨境并购成功需要考虑的主要方面
演讲人:
o Michael Rosenthal,Polsinelli 股东
o Simone Song,新元资本创始合伙人
oWeince Li,Covington&Burling LLP 董事总经理
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