培训课程参考大纲

Part1 资金管理 

一、 资金管理的定位

（一）承担资金业务的风险管理

（二）本质上属于创利部门

（三）基于全面内部定价（FTP）的资金管理

（四）资金业务的风险管理

二、资金管理的内容 

（一）支付结算

（二）头寸管理

（三）融资安排 

（四）各类资金业务风险管理

1、流动性风险管理

2、利率风险管理

3、汇率风险管理

4、交易对手风险管理

三、资金管理的基准线

（一）资产拉动型还是资金驱动型？

（二）提高资产的周转率

（三）现金为王

Part2 资金筹措

一、资金端

（一）融资市场

1、境内市场

2、境外市场

（二）基于主体信用的筹措方式

1、直接融资方式

2、间接融资方式

…

（三）基于底层资产的筹措方式

1、筹措类型

2、减少资产损耗是关键

3、提高资产周转率是核心

（四）融资交易结构及承诺条件

1、交易结构的设计

2、承诺事项的选择

二、资产端

（一）与C端客户的资产合作

1、资产形成方的需求和资金提供方诉求；

2、标准化的底层资产是基础；

3、主要形态

（二）基于B端客户的资产合作

1、基于核心企业的供应链金融

2、周转率高是主要特点

3、主要形态

（三）助贷业务的关键点

—风险留存；

—出资比例；

—代偿时间及比率；

—抵押登记；

—系统对接；

（四）助贷业务的演变趋势

—助贷业务自身的合规性

—助贷业务流程的合规性

三、交易对手与业务合作的组合及选择

（一）交易对手方面

1、与单一交易对手的合作形态；

2、与单一但同质性交易对手的合作形态；

3、与不同类型交易对手的合作形态；

（二）业务合作范围

1、资金类；

2、资产类；

3、衍生类（投资、托管、结算…）

四、与资金方的谈判要点

（一）理解资金方的诉求；

（二）突出商业模式的特点；

（三）核心竞争力（获客渠道、风控偏好、资产管理）；

Part3资产证券化 概述

一、呈现多形态、多类型、多层次、多渠道的特点

二、发行渠道

（一）标准和非标渠道

（二）标准渠道对投资人的意义

三、标准的交易结构

四、各中介机构的职能

五、各类账户的开立及作用

Patrt4 资产证券化实操要点

一、出表与不出表

（一）出表与否的主要差异

（二）出表的考虑因素

1、资产因素（利率？资产形成时间段？…）

2、财务因素（收入、利润、杠杆率…）

3、交易结构设计（横切？竖切？）

4、其他效果（超额利差、次级持有人的选择、对员工的激励…）

二、交易结构的设计

（一）单一原始权益人

（二）多个原始权益人

（三）原始权益人与次级档资产持有人不为同一人

（四）次级档资产的融资

（五）夹层资产的投资与购买

（六）几个关键比率的确定

（七）增信措施的确定（要与不要？增信类型？金额？）

（八）几种特殊资产证券化形态

1、尾款资产

2、循环购买

3、不良贷款

三、ABS发行的关键点把握

（一）入池资产的选择标准

（二）底层资产的分层结构

（三）时间节点的把握

（四）发行时点的确定（尤其是与Pre-ABS偿还的衔接）

（五）发行利率对标的确定

四、发行渠道的选择

（一）标准的发行渠道

（二）非标的发行渠道

（三）申请储架发行的考虑因素

Part5 Pre-ABS业务模式

一、兴起的原因

二、使用的业务类型

（一）融资租赁债权类

（二）消费金融类债权

（三）Pre-类REITs

三、资金方的组合

（一）第三方机构

1、募集型机构（信托、券商、基金）

2、自有资金型机构（银行、券商）

（二）第三方机构与股东的组合

1、在Pre端与ABS端的合作？

2、优先级资金与夹层资金的配合？

四、交易结构设计

（一）Pre-ABS与ABS结构的对应关系

（二）Pre-ABS的出资比例

（三）Pre-ABS的期限控制（3+X）

（四）Pre-ABS资金的使用条件

（五）Pre-ABS的退出方式

五、Pre-ABS业务的特点

（一）基于全流程

（二）具有综合成本优势

（三）有利于控制风险

（四）提高资产周转率的最佳方式 

六、Pre-ABS的风控措施及操作要点

（一）确保第二还款来源

（二）强化增信措施

（三）操作要点

七、新监管下的资产证券化业务

Part6   资产证券化管理系统的基本功能设想

一、产品维度

二、参与方维度

三、服务报告的生成与出具

四、管理分析功能

五、与财务系统的接口

Part7 典型融资租赁公司业务模式探讨及IPO经验浅谈